В пятидесятых годах прошлого века бездетная супружеская чета решает взять из приюта маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их новая дочь — не совсем обычный ребенок. У нее есть необычные способности, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Ее поведение создает множество трудностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, у которой тоже есть паранормальные дары. Она хочет забрать дочь, но получает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится поработать на разведку.