Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он занимается монотонным наблюдением за иностранцами, и постепенно в нём зарождаются сомнения: верный ли путь он выбрал для себя?
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за своей возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
