Летом 1936-го ярко светит солнце. Юное государство, переполненное энергией, отмечает четвертый год дирижаблестроения при Сталине. Знаменитый комдив Котов и его шумное семейство проводят время на даче. В просторном доме полно гостей: обаятельная супруга, шаловливая дочка, тесть – прославленный дирижер, а еще родня, приятели, прислуга и соседи. Радость льется через край, и мысль о переменах кажется всем нелепой.
Они уверены, что счастье будет вечным! Никто, даже прозорливый Котов, не готов поверить в грядущее. В то, что этот чудесный день уйдет – и больше не вернется.